Бывший майор милиции Коренев по прозвищу Лис после событий, связанных с ликвидацией банды террористов, продолжает бороться со злом во всех его проявлениях.
На этот раз судьба находит Лиса в лечебно-трудовом профилактории, где от прячется от окружающей действительности. Жена его бросила, на работе конфликты из-за его нетрадиционных методов работы, и только в клинике Лис чувствует себя спокойно. Но когда в городе происходит ряд покушений на людей из его прошлой жизни, Лису не удается остаться в стороне.
Банкир Хондачев и его референт, молодая женщина по имени Катя, забирают Коренева из лечебно-трудового профилактория и просят помочь в поиске людей, покушавшихся на банкира и, очевидно, похитивших крупную сумму денег из его банка. Лис, больше из интереса к девушке, соглашается, не представляя, во что он ввязывается. Расследование столкнет Лиса с его прошлым, о котором он хотел бы забыть, и перевернет его жизнь, подарив настоящую любовь.

Главный герой фильма становится жертвой ложного обвинения и его увольняют со службы в УБОП после 10 лет безупречной работы. Теперь ему никогда не работать в органах. Настоящий же виновник остается чистеньким. Это совсем не дает покоя Калинину. И он, проследив за ним, совершает самосуд и убивает его. С тех пор он начинает заниматься этой деятельностью постоянно, набрав команду единомышленников и будет вершить свой закон. Наказание за все только смерть. Со временем его группа превращается в карателей, которых все боятся. Но один из боссов криминального мира заказывает Калинина и его подручных, объявляя гаграду за их головы…

Неизлечимо больной криминальный босс нанимает киллера по имени Фрэнк выполнить своё собственное убийство, а также убийство женщины, которую он любит. Но когда выясняется что женщина — давно потерянная любовь Фрэнка, он оборачивается против босса, тем самым подставив себя под удар.

Сразу после окончания Великой Отечественной инженер Павел Морозов – тезка знаменитого пионера-героя – возвращается в родной поселок. Но спокойной жизни Морозову не видать: его невесту Татьяну шантажом изводит местное партийное начальство – некто Бунюгин. Вступившись за любимую, Морозов попадает в лагерь строгого режима. Там ему предстоит защищать свою жизнь от распоясавшихся урок, уйти в побег, спасаясь от неминуемой гибели – и обнаружить одно из крупнейших северных алмазных месторождений в России, за что Морозову – редчайший случай в советской истории – будет дано помилование. Невиновного Морозова пытается защищать благородный адвокат Мартышев, которому эта защита также дается чрезвычайными жизненными